روفوس چندان با اطرافیانش هم‌خوانی ندارد؛ او در میان جامعه مارهای دریایی، تنها کسی است که نمی‌تواند شنا کند. اما وقتی فاجعه‌ای رخ می‌دهد و جزیره مخفی آن‌ها به محافظت نیاز پیدا می‌کند، روفوس باید با عمیق‌ترین ترس خود روبرو شود و خانواده‌اش را نجات دهد و ...

داستان این انیمیشن در مورد کلارا، گاوی کوچک است که از اینکه می تواند اولین کریسمس زندگی اش را در مزرعه پدری اش سپری کند، هیجان زده است. روزی پدرش ناگهان به کمک همسایه که خانه اش در برف مدفون شده، می شتابد. کلارا فرصت را غنیمت می شمارد تا به کمک یک الف، کریسمس را به کتل هیل بیاورد.